IP—IPO顧問

  • HKIPX掛牌

    • 1.知識產權資訊公開披露
    • 2.大陸香港兩地項目推介
    • 3.運營企業達到轉板要求
  • 簽署顧問服務協議

    • 1.盡職調查
    • 2.資産重組
    • 3.知識產權梳理
    • 4.商業模式
    • 5.紅籌架構
  • 協助指導企業合規

    • 1.企業估值
    • 2.審計報告
    • 3.法律文書
    • 4.商業計劃書
  • 企業融資顧問

    • 1.招股書
    • 2.項目答辯會
    • 3.選定做市商
  • 紐交所上市

  • 納斯達克上市

  • 聯交所上市

  • HKIPX掛牌

  • 紐約證券交易所

    New York Stock Exchange,NYSE

    位於美國紐約州紐約市百老匯大街18號,在華爾街的拐角南側。是上市公司總市值第一,交易量第二的交易所,大約有3000家公司掛牌上市,全球市值15萬億美元。在2005年4月末,NYSE收購全電子證券交易所(Archipelago),成為一個盈利性機構。俗稱國際主板,有盈利要求(赦免除外)、IPO需進行公募,主要以傳統的重資產型企業為主(重工業、金融、銀行業、大型知名企業),以機構投資者、保險、社保、家族基金、投行、大型券商等穩健投資者為主。

    上市要求

    纽约证交所对公司上市的要求严格,在公司的盈利和资产上都有很高的要求。
    全球市場 美國國內公司
    股權指標

    (1)社會公衆持有的股票數目不少于250萬股;

    (2)有100股以上的股東人數不少于5000名;

    (3)公司的股票市值不少于1億美元;

    (1)社會公衆擁有該公司的股票不少于110萬股;

    (2)公司至少有2000名投資者,每個投資者擁有100股以上的股票;

    (3)普通股的發行額按市場價格例算不少于4000萬美元。

    財務指標

    (1)公司的有形資産淨值不少于1億美元;

    (2)公司必須在最近3個財政年度裏連續贏利,且在最後壹年不少于250萬美元、前兩年每年不少于200萬美元或在最後壹年不少于450萬美元,3年累計不少于650萬美元;

    (3)對公司的管理和操作方面的多項要求;

    (4)其他有關因素,如公司所屬行業的相對穩定性,公司在該行業中的地位,公司産品的市場情況,公司的前景,公衆對公司股票的興趣等。

    (1)公司的有形資産淨值不少于4000萬美元;

    (2)公司最近壹年的稅前贏利不少于250萬美元。

    上市時間表

    上市申請通常需要四到六週的時間來處理,該時間範圍是可變的,如果申請沒有出現問題且公司快速響應工作人員的意見,時間表可大幅縮短。

    第一周:公司提交上市申請,紐交所上市資格部的工作人員開始審查。

    第二周:工作人員完成了初步審查,並準備意見函。

    第三周:公司回應工作人員提出的任何問題。

    第四周:工作人員完成審核,公司獲准上市。

  • 納斯達克證券交易所

    National Association of Securities Dealers Automated Quotations,NASDAQ

    全稱為美國全國證券交易商協會自動報價表,是美國的一個電子證券交易機構,是由納斯達克股票市場公司所擁有與操作的。NASDAQ是全國證券業協會行情自動傳報系統的縮寫,創立於1971年,迄今已成為世界最大的股票市場之一。俗稱國際主板,監管嚴格、有盈利要求(赦免除外)、IPO需進行公募,全球最早和最大的場外股票交易市場,全部採取電腦網路交易(沒有股票交易大廳);全球企業可以掛牌、全球投資者可以認購買賣交易;以網路、科技、創新型等輕資產型企業為主、主要依靠互聯網行業提升知名度;目前全球最大的股票交易市場、融資額第一、交易量第一、平均市盈率達30倍;投資者相對專業、多為追求高收益的投資人和機構,75%是機構投資者、25%是散戶;是OTC證券交易集團的子公司衍生獨立運營的交易所。

    上市要求

    全球資本市場
    股權指標

    (1)流通股達100萬股;

    (2)最低股價爲4美元;

    (3)股東超過300人;

    (4)有3個以上的做市商 ;

    (5)公開發行股票市值不少于1500萬美元。

    財務指標

    (1)企業的淨資産達到500萬美元或年稅後利潤超過75萬美元(在最近1個財政年度或最近3個財政年度中的2年)或已上市股票市值不少于5000萬美元;

    (2)具有不少于2 年的營業記錄 ;

    (3)需要公司管制。

  • 香港交易所

    Hong Kong Exchanges,HKEx

    香港交易所,全稱“香港交易及結算所有限公司”(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited,英文簡稱HKEx),是亞洲第二大證券市場。香港比鄰內地,對內地企業有很大的吸引力。

    上市要求

    香港交易所可以分爲主板市場和創業板市場,兩個市場有不同的上市要求。
    主板市場 創業板市場
    規模 主要爲較大型、基礎較佳以及具有贏利紀錄的公司籌集資金。
    股權指標

    (1)最低公衆持股量爲25%(如發行人市場超過40億港元,則最低可降低爲10%);

    (2)上市時市值須達1億港元;

    (3)上市時最少須有100名股東,而每100萬港元的發行額須由不少于3名股東持有;

    (1)最低市值:無具體規定,但實際上在上市時不能少于4600萬港元;

    (2)最低公衆持股量:3000萬港元或已發行股本的25%(如市值超過40億港元,最低公衆持股量可減至20%);

    財務指標

    (1)上市前三年合計溢利(溢利是指利潤總額)5000萬港元(最近壹年須達2000萬港元);

    (2)三年業務紀錄期須在基本相同的管理層及擁有權下營運;

    (3)信息披露:壹年兩度的財務報告;

    (4)包銷安排:公開發售以供認購必須全面包銷。

    (1)業務紀錄及贏利要求:不設最低溢利要求。但公司須有24個月從事“活躍業務紀錄”(如營業額、總資産或上市時市值超過5億港元,發行人可以申請將“活躍業務紀錄”減至12個月);

    (2)管理層、公司擁有權:在“活躍業務紀錄”期間,須在基本相同的管理層及擁有權下營運;

    (3)信息披露:按季披露,中期報和年報中必須列示實際經營業績與經營目標的比較;

    (4)包銷安排:無硬性包銷規定,但如發行人要籌集新資金,新股只可以在招股章程所列的最低認購額達到時方可上市。

  • 香港知識產權交易所

    Hong Kong International Property Exchange,HKIPX

    香港知識產權交易所(HKIPX)是經香港政府批准成立、香港知識產權署的指導、美中商業協會推薦的知識產權交易平臺。爲來自全亞洲48個國家及地區的企業提供股權資訊發布、股權融資、股權轉讓、上市策劃、改造重組、專案並購、品牌傳播等服務,提供境內外IPO路演、資本對接、借殼上市等國際主板上市全套解抉方案。

    申請資料

    (1)公司營業執照(三證合一);

    (2)商業計畫書(包含公司介紹、團隊介紹、產品介紹、市場規模、核心競爭力、發展前景、企業榮譽、對標企業);

    (3)最近兩年財務報表及未來的財務預測;

    (4)知識產權(商標、專利、版權)證書及其申請、變更等相關資料(掃描件及明細表)。


    注:以上資料加蓋企業公章

    申請要求

    (1)公司依法成立且存續滿2年,且公司具備持續經營能力;

    (2)公司主營業務突出,具有持續經營記錄,治理機制健全,合法規範經營;

    (3)公司知識產權明晰並合法合規,不存在侵犯他人權益的情形;

    (4)股東人數50人以內;

    (5)公司註冊資本500萬以上;

    (6)知識產權註冊確權滿2 年以上,2年累計利潤總額300萬以上;

    (7)通過盡調後企業的IP估值達800萬以上方能掛牌。

    申請流程

    (1)立項;

    (2)盡職調查;

    (3)風控、補償委會員審核;

    (4)投決表決;

    (5)產品設計;

    (6)掛牌會員管理。

知識產權交易

    我們通過市場創新、金融創新、交易模式創新,搭建公平、公正、公開的知識產權交易、流通及投融資的國際性平臺。依據交易規則和各種交易協定,鼓勵全球合規、允許流通的知識產權設計成投融資產品進入交易平臺,面向全球使用者以及投資者進行發行。讓發行商、做市商、交易商、經紀商、投資商、知識産權持有者和用戶和不斷增長的IP市場中産生的參與者順利完成知識産權轉讓、促成交易、價格發現、執法維權、市場監督和對數據分發的需求。為投資知識產權相關資產及其風險管理提供方便,為知識產權持有者深度挖掘其無形資產的新價值,創建高效的知識產權轉讓市場,提高資產價值開闢了一條快捷方式。

  • 知識産權化
  • 産權資本化
  • 資本標準化

知識産權資本市場是以專利技術、商標品牌、版權、數字資産和其他無形資產爲基礎價值,知識産權價值的兌現率爲標准,期限在壹年或更長時間的融資工具組成的市場。

  • 包括發明創造、實用新型、外觀設計、技術訣竅和商業機密等;

    專利技術
  • 包括三維標志商標、字母商標、彩色組合商標、圖形商標、數字商標、其他組合商標;

    商標品牌
  • 影視音像版權、出版(含數字出版)版權、軟件(含遊戲、動漫)版權、非物質文化遺產版權和藝術品等涉及版權衍生品交易的版權。

    版權資産
  • 是指企業或個人擁有或控制的,以電子數據形式存在的,在日常活動中持有以備出售或處於生産過程中的非貨幣性資産。

    數字資産
  • 是指企業或個人擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資産。這裏指的無形資産是專利權、商標權、著作權和數字資産之外的其他無形資産,包括商業模式、市場管道、管理制度、貨幣資金、應收賬款、金融資産和長期股權投資等。

    其他無形資産

提供以知識產權融資的全新途徑,幫助企業在不稀釋股權不增加債務的情況下,解決資金的瓶頸,將企業推向資本市場,將其IP進行標準化、市場化,獲得所需資金。具有成長性的中小企業先以 HKIPX 為跳板,為今後轉板到美國或香港上市,奠定更好的市場基礎。因此,我們認為 HKIPX 對中小企業有著重要的意義。

  • 企業掛牌

    企業掛牌 為知識產權專案擴展國際管道,吸引全球投資人的眼光,增強創新能力及核心競爭力,彰顯實力和價值,並為知識產權專案建立權威的價值體系。
  • 知識產權
    標準化設計

    知識產權標準化設計 設計投融資產品進入交易平臺,面向全球使用者、投資者進行發行和交易促進其全球流通和變現。
  • 估值認證

    估值認證 包括知識産權相關數據、公司情況和目標商業利益、公司財務狀況盈利能力和該知識産權對行業的貢獻的全面評估報告。
  • 對接國際資本

    對接國際資本 提供全球數萬家投資機構、基金、投行等頂級資源,對接國際資本。
  • 境外融資

    境外融資 提提供以知識產權為依託的全新融資途徑深度挖掘知識產權項目的新價值,在國際市場融資。
  • 境外主板上市

    境外主板上市 順利完成IP——IPO,主推企業成功登陸香港或者美國主板上市。

關於我們

    美中國際金融服務有限公司是依託美中商業協會(簡稱:USCN)及香港知識產權交易所(簡稱:HKIPX)兩大平臺在香港設立的金融服務領導型機構。

    作為一家國際性機構,美中國際金融服務有限公司長期致力於為中國企業提供知識產權孵化、培育、轉讓、顧問諮詢,海外融資、並購重組、市值管理以及完成IP-IPO的海外主板上市等一系列服務,直接和間接服務的企業數量已經突破1000家。

    美中國際金融服務有限公司核心團隊來自全球頂級的金融機構、投資銀行、家族基金、律師等,根據企業的知識產權實際情況深挖企業知識產權新價值,對企業知識產權進行精准評估,體現企業知識產權真實價值。並為企業的知識產權設計投融資產品進入交易平臺,面向全球使用者、投資者進行發行和交易,促進其全球流通和變現。為企業與投資機構搭建橋樑,實現企業與投資機構的無縫對接以及企業知識產權最大化價值!

    從成立至今,團結協作、開拓創新、追求卓越、引領未來是美中國際金融服務有限公司的核心價值觀,美中國際金融服務有限公司以信譽第一、效率第一、服務至上、客戶至上的服務宗旨以及專業、誠信、務實、高效的服務理念贏得了眾多客戶與合作機構的高度讚揚!

    展望未來,美中國際金融服務有限公司以成為美中之間乃至全球極具影響力的知識產權服務機構為願景!

聯絡我們

若有掛牌意向的企業,請致電:852-27701088,或電郵:info@hkipx.com